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不同于八十年代常见的杠杆收购,瑟曦资本买下LTD,并不打算在短时间内拆分出售迅速套现,而是倾向于长期经营后进行二次上市。
因此,在至今方面,瑟曦资本也不可能采用八十年代常见的短期高利率拆借和垃圾债券融资模式。
为了获得收购LTD所需要的资金,正式的收购行动开始之前,瑟曦资本就已经在筹备发行一支专门用于这起收购的基金。
交易正式达成后,瑟曦资本也基本完成了这只基金的资金筹集工作。
超过20亿美元的收购案,虽然远远无法与交易总金额达到330亿美元的雷诺兹纳贝斯克收购案相比,但在美国还没有彻底走出几年前债券市场崩溃余波的背景下,这笔收购案已经是这两年来金额最大的一次私募股权收购。
为了给予投资人信心,也出于维斯特洛体系本身投资考虑,维斯特洛公司在交易达成后很快宣布,将以协议价格购买LTD公司10%的股份,减去卫克斯奈家族持有的另外10%股份,瑟曦资本实际上买下的,只是LTD公司80%的股权,需要支付资金规模为19.6亿美元。
维斯特洛公司的加入,使得此前只是签署了意向认购协议的投资人迅速履行了自身的基金认购份额,因而确保了这起收购案的顺利完成。
具体的收购流程还需要两个月时间才能完成,西蒙却是很快与LTD公司创始人莱斯利·卫克斯奈取得了联系。
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