蜀建兴三年（225年）春天，诸葛亮率军南征，临行前刘禅赐诸葛亮金钺一具，曲盖一个，前后羽葆鼓吹各一部，虎贲六十人。后诸葛亮深入不毛之地讨伐雍、孟获，诸葛亮采取参军马谡的建议，以攻心为主，先打败雍军，再七擒七纵孟获，至秋天平定所有乱事，十二月班师成都。蜀汉在南中安定并获得大量的资源，并且组建了无当飞军这支劲旅。经过长期积累，有了北伐的基础。

北伐中原

诸葛亮第一、二次北伐形势

蜀建兴四年（226年），魏文帝曹丕死，其子曹继位，缺乏统治经验。诸葛亮抓住有利时机，决定出师北伐。次年三月，率军进驻汉中，顿兵沔阳（今陕西勉县）。

建兴六年（228年）春，诸葛亮事先扬声走斜谷道取，让赵云、邓芝设疑兵吸引曹真重兵，自己率大军攻祁山。陇右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，关中震响。魏明帝西镇长安，命张率领步骑五万人前往，大破马谡于街亭。而同时赵云寡不敌众，失利于箕谷。

诸葛亮乃拔西县千余家返回汉中。第一次北伐失败。上疏请求自贬三等，蜀后主以诸葛亮为右将军，行丞相事，所总统如前。同年冬，诸葛亮趁魏兵东下，关中虚弱，趁机北伐，出兵散关（今陕西省宝鸡市西南）围陈仓（今陕西省宝鸡市东），为魏将郝昭所拒，诸葛亮劝降不成，而又粮草不继，不得已退还汉中。

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